Lirična in komična pravljica z živo glasbo nas popelje skozi življenje majhne gosenice, ki je nihče ne mara, saj ni ravno lepa na pogled. Ker rada je, postaja večja in debelejša in ko srečuje živali ter ljudi, naleti na zelo različne odzive. Nekaterim je všeč, drugi jo gledajo z gnusom. Tako nadaljuje svojo pot, dokler se nekega dne ne prebudi kot čudovit metulj. Vsi ki jo takrat zagledajo obnemijo in se ne morejo načuditi njeni lepoti. Predstavo je navdihnila slikanica Zelo lačna gosenica Erica Carlea.