Nekatere skrivnosti so prevelike, da bi jih lahko skrili! Dogodivščine Petra in njegovega najboljšega prijatelja … ki je slučajno zmaj!

Stari rezbar Meecham otrokom že leta pripoveduje zgodbo o strašnem zmaju, ki živi globoko v gozdu. Njegova hčerka Grace, ki dela kot gozdna čuvajka, ima zgodbe za navadne pravljice, dokler ne naleti na 10-letnika brez doma in družine, ki trdi, da živi v gozdu s svojim najboljšim prijateljam, velikim zelenim zmajem Elliottom. Kot po naključju je zmaj zelo podoben tistemu, ki ga v zgodbah opisuje stari gozdar, zato se Grace odloči, da bo ugotovila od kod prihaja Peter in kje lahko najde zmaja. Med tem pa se že pojavijo someščani, ki bi zmaja radi ujeli…