Na kmetiji v Šotnem dolu se vsi veselijo noči čarovnic, dokler nerodni kmet ne uniči nasada buč. Bacek Jon se odloči rešiti praznovanje in se prelevi v norega znanstvenika, toda njegovi poskusi hitro uidejo nadzoru. Ko kmet skrivnostno izgine, po gozdovih okoli Mossinghama pa začne strašiti divja kosmata zver, se Jon in čreda znajdejo sredi nenavadne pustolovščine. Da bi rešili prijatelja in kmetijo, morajo premagati strah, razvozlati skrivnost ter popraviti posledice Jonovega izuma. Nova stop-motion dogodivščina studia Aardman združuje britanski humor, prikupne junake in igrivo parodijo klasičnih grozljivk v zabavni družinski zgodbi, polni zmede, presenečenj in pošastno dobrih domislic.