Palestina, leto 1936. Medtem, ko se v vaseh britanskega mandata krepi upor proti kolonialni oblasti, je mladi Yusuf razpet med domačim podeželjem in živahnim Jeruzalemom kjer išče svojo pot in sanja o drugačni prihodnosti. Toda zgodovina vse hitreje posega v njegovo življenje. V času množičnih stavk, oboroženega odpora in naraščajočih napetosti zaradi priseljevanja Judov, ki bežijo pred antisemitizmom v Evropi, se svet okoli njega približuje neizogibnemu spopadu. Režiserka Annemarie Jacir osebno zgodbo prepleta z zgodovinsko fresko o prelomnem trenutku za Palestino, britanski imperij in prihodnost regije.